Страховой рынок РФ: год заканчивается — положительная динамика сохраняется

	Согласно данным регулятора, по итогу третьего квартала текущего 2023 г. совокупный объем полученных российскими страховщиками оказался на 25% больше, чем годом ранее, превысив 1,66 трлн. руб. Это красноречиво говорит о сохранении положительной и о серьезных предпосылках для достижения по итогам года прогнозного значения — 2,1+ трлн. руб.

В ВСС, комментируя выводя Центробанка, отмечают, что драйверами позитива в нынешнем году стали: возросший интерес к программам долгосрочного страхования жизни (премии в этом сегменте составили 548 млрд. руб., а это полуторакратный рост от года к году), спрос в кредитном и моторном (+24% по ОСАГО и + 20% по каско) страховании.

Интересный факт: в Краснодарском крае за три квартала 2023 г. на покупку продукции китайского автопрома было выдано кредитов на сумму, втрое превышающую прошлогодний показатель. Средняя сумма кредитования такой покупки составляет порядка 2,1 млн. руб. На этом фоне СК «Ингосстрах» отметила восьмикратное увеличение спроса на полисы каско для новых «китайцев».

Как отмечают аналитики, положительная динамика сбора премий в моторных видах страхования объясняется не только увеличением числа заключаемых договоров, но и ростом страховых сумм: они увеличились на фоне подорожания запчастей и в рамках классических каско-программ, и в ОСАГО.

Помимо перечисленных причин, необходимо обратить внимание и на возросшую популярность усеченных (с франшизой или с ограниченным набором рисков) страховых программ: их покупали охотнее, чем более дорогие решения, что и повлияло на общее количество заключенных в течение года договоров.

Как в 2023-м страховали жизнь

В уходящем году отмечалось увеличение спроса на программы инвестстрахования жизни: с учетом роста инвестиционных возможностей, который уверенно доминировал на отечественном фондовом рынке, собранные премии в этом сегменте увеличились за год почти вдвое.

Накопительное страхование, стремительно активировавшееся в первые месяцы года, со второго полугодия начало стагнировать и в третьем квартале рост уже не показало, сохранившись на уровне 86 млрд. руб. (показатель второго квартала).

Активность рынка кредитования повлияла не только на автострахование: росли сборы также премии в сфере кредитного страхования жизни. Здесь наблюдались негативные тенденции, связанные с законодательным регулированием: повышение ключевой ставки и связанный с этим рост стоимости потребительских кредитов ухудшили динамику сборов по страхованию заемщиков от несчастных случаев

Следует учесть: подписанный Президентом РФ закон об ограничении процентной ставки по ипотеке при отказе (или расторжении договора в период охлаждения) от страхования даст заемщикам больше свободы выбора. Закон вступает в силу со второго полугодия 2024 г.

Корпоративный сектор по-прежнему заинтересован в ДМС

И это — еще одна тенденция уходящего года. Позитивная динамика была зафиксирована во всех сегментах добровольного страхования. Совокупно в «страховании не жизни» объем премий составил 14%.

Формируя соцпакеты, предприниматели и работодатели сохранили практику использования медсервисов для сотрудников, а значит — и спрос на медицинские страховые программы. Поэтому даже при имевших в текущего году место скачках розничного спроса, портфель по ДМС остался сбалансированным.

О каналах продаж и выплатах

Эксперты отметили стабильность каналов продаж — как прямых, так и через посредников, а главное — в течение года восстанавливался банковский канал, доля которого практически вышла на показатели мирного 2021 г. с небольшим снижением размера вознаграждения за посредничество. Но и прямые продажи в е-форме в годовом сравнении увеличились до 8% (+2,8%).

Совокупный объем страховых выплат, хоть и уступает объему сборов, но на конец текущего года выходит на сравнимые показатели динамики. Основным драйвером здесь является возросшая средняя выплата (по рынку это +20%), а в страховании имущества физлиц и в автокаско — +23% и +22% соответственно.