Страхование жизни в 1-м полугодии 2009: всё ниже и медленнее Страхование

Илья Богданов - обозреватель ПРАЙМ-ТАСС Страхования

По данным ФССН операции по страхованию жизни в 1-м полугодии 2009 г осуществляли 86 компаний /включая 11 дочерних региональных компаний ОАО "Росгосстрах"/. Объём премий уменьшился на 19 проц по сравнению с 1 п/г 2008 г и составил 7,1 млрд руб. Страховые выплаты сократились незначительно — на 4 проц, до 3 млрд руб.

Таким образом, при том же количестве участников рынка их совокупная премия отдельно во 2-м квартале 2009 г составила наименьшую величину за 3 года: около 2,8 млрд руб страховщики жизни собрали лишь в 3-м квартале .

При сохранении опережающего темпа падения объёма премий над темпом снижения страховых выплат разрыв между премиями и выплатами будет сокращаться, что может обернуться повторением ситуации 2006 г, когда из-за перевода страховых портфелей, расторжения договоров и процессов по очищению от "схем" страховые выплаты превысили страховые премии. Это было началом нового этапа в развитии страхования жизни в России.

Общее снижение спроса на страхование из-за экономического кризиса по-разному повлияло на страховщиков жизни:

— из ТОП-20 по объёму премии отрицательная динамика по итогам 1 п/г отмечена лишь у 6 компаний: "ALICO" (бывшая АИГ Лайф), "Русский стандарт страхование" (далее — РСС), "СОГАЗ-жизнь", "Дисконт", "Сожекап страхование жизни" (далее — ССЖ) и "АСКО-жизнь". Первые три из шести названных внесли "наибольший" вклад в снижение объёмов премии на рынке;

— продолжается падение объемов сборов у лидера рынка — "ALICO" /-22 проц по итогам 1-го квартала 2009 г, -23 проц по итогам 1 п/г к соответствующему периоду прошлого года/ и увеличиваются страховые выплаты /по всей видимости, выросло число расторжений полисов во 2-м квартале 2009 г по сравнению с 1-м кварталом 2009 г/;

— сокращение объемов сборов у всех компаний, кроме "СОГАЗ-жизнь", связано, скорее всего, с сокращением объемов кредитования "дружественными" страховщикам банками. Причем, отрицательная динамика премии продемонстрирована данными компаниями только на годовом промежутке /1 п/г 2009 г к 1 п/г 2008 г/, а в поквартальном развитии ситуации в текущем году есть некоторое оживление. Так, например, компании РСС и ССЖ смогли увеличить объёмы премий во 2 квартале по отношению к 1 кварталу более чем на 20 проц, что может говорить не столько о соответствующем увеличении объёмов кредитования у связанных с ними банков /банки "Русский стандарт", BSGV и Росбанк/, сколько о росте стоимости кредитных ресурсов для заемщиков, например, о повышении процентных ставок. Причиной положительной поквартальной динамики может служить также расширение бизнеса /создание новых страховых программ и совместных банковско-страховых продуктов/, охватывающее и другие банки, кроме банков материнских структур;

— доминированием бизнеса по обслуживанию интересов материнских структур можно объяснить существенную полугодовую отрицательную динамику СК "СОГАЗ-жизнь" /-68 проц/ и двукратный рост премии данной компании во 2 квартале 2009 г по отношению к 1 кварталу. Похожая картина /разница только в кварталах/ у СК "Чулпан-жизнь" и СК "Геополис": основное финансирование программ по страхованию жизни сотрудников материнских компаний пришлось на 1 квартал 2009 г;

— наилучшие результаты по приросту объёмов бизнеса по страхованию жизни за 1 п/г 2009 г и в поквартальном срезе /2 квартал к 1 кварталу/ показали страховщики жизни со 100 проц-иностранным капиталом: СК "Дженерали ППФ страхование жизни" /бывшая Чешская СК/, СК "Альянс РОСНО жизнь", СК "СИВ лайф" и СК "ЭРГО жизнь".

Таблица 1. Отдельные показатели ТОП-20 страховщиков жизни за 1 п/г 2009 г КомпанияПремии 6-09, тыс рубПрирост премий, процВыплаты 6-09, тыс рубПрирост выплат, процПремии, 1 кв 09, тыс руб.Премии, 2 кв 09, тыс руб АИГ ЛАЙФ1 342 318-22,8736 988267,2681 748660 570 Росгосстрах (система)781 68230,8179 351113,2426 826354 856 Геополис380 000180852,4143 6476,7380 0000 Дженерали ППФ Страхование жизни369 36946,352 115126,4175 475193 894 Альфастрахование-жизнь351 91056,044 160295,2184 152167 758 Чулпан-жизнь349 50116,6120 9729,8267 31082 191 Русский стандарт страхование316 986-77,224 37379,9138 364178 622 Альянс РОСНО жизнь280 37241,118 670395,2130 932149 440 СОГАЗ-жизнь271 642-68,5204 599-1,090 616181 026 СИВ лайф244 388412,620 463770,4110 689133 699 Дисконт191 556-15,0179 335-37,3110 00581 551 Авива188 883274,0144 41033097,7151 04037 843 Ренессанс жизнь181 56512,314 101362,2118 61462 951 Россия ОСЖ164 36618,557 372309,978 95685 410 Сожекап страхование жизни153 549-35,07 7821469,069 31384 236 Ингосстрах-жизнь153 32846,135 025257,064 51688 812 НСГ Страхование жизни127 43219,132 117243,764 32163 111 Колымская122 3738,650 2239,268 18654 187 Эрго жизнь99 43055,92 987-48 60050 830 АСКО-жизнь90 671-19,1107 2103,846 38544 286