Россия, страховой рынок-2017: сегменты страхования жизни и non-life

	Согласно данным Банка России, сопоставление совокупных сборов российских страховщиков в 2017 и в 2016 гг. позволяет говорить о приросте на 8,3% (до 1,27 трлн. руб.) при абсолютным лидерстве сегмента страхования жизни по темпам роста и на фоне падения объема премий по всем остальным видам страхования за год на 0,8%. Сегменту non-life эксперты предсказывают стагнацию и на текущий 2018-й год.

  Аналитики аккредитованного при ЦБ РФ Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) уточняют: если бы не «рывок» страхования жизни (в данном сегменте рост объема премий составил рекордные 53,7%), рынок в целом в сравнении с прошлым годом и вовсе потерял бы 1,8%.

Что случилось в сегменте non-life

Эксперты связывают падение рынка non-life с потерями:

· на рынке ОСАГО, который все последние годы был драйвером роста сборов (сборы по обязательному страхованию автогражданской ответственности упали на 5,2%, или на 12,3 млрд. руб. в денежном выражении);

· в добровольном страховании наземного автотранспорта (сборы по каско снизились на 4,8%, или на 8,2 млрд. руб. в денежном выражении).

Интересная динамика наблюдалась в прошлом году в страховании имущества: юридические лица сократили страховые премии на 10,7%, а физические лица, наоборот, вложили в страховую защиту своего имущества на 11% больше (в денежном выражении это -11,5 млрд. руб. на +6 млрд. руб., то есть общий итог отрицательный).

Сократились сборы в таких видах:

· страхование гражданской ответственности — -9% (-5 млрд. руб.);

· ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчика) — -24% (-0,9 млрд. руб.);

· ОСОПО (обязательное страхование ответственности при эксплуатации опасных объектов) — -6% (-0,2 млрд. руб.)

Позитивную динамику показали:

· страхование от болезней и несчастных случаев — +12,3% (+13,2 млрд. руб.);

· добровольное медицинское страхование — +1,6% (+2,3 млрд. руб.);

· обязательное госстрахование военнослужащих — +2% (+0,4 млрд. руб.);

· страхование рисков (финансовых — +25%, предпринимательских рисков — +1%).

Частично эффект снижения объема страховых премий мог быть обусловлен переходом страховщиков на новый стандарт отчетности, однако существенное влияние этот фактор оказать не мог.

Прогноз-2018 по сегменту non-life

Основная специфика сегмента non-life — отсутствие выраженных драйверов для его роста. Именно с этой особенностью аналитики связывают нерадостный прогноз на рынке non-life в 2018-м году — продолжение стагнации (прирост сборов на уровне 2-3%, общий объем — менее 1 трлн. руб.)

Положительную динамику сохранят такие виды страхования:

· ДМС — за счет всегда сохраняющегося у страхователей интереса к защите от несчастных случаев и болезней, внедрения новых программ страхования от онкологических заболеваний;

· страхование имущества граждан — за счет коробочных продуктов, которые активно продвигают банки (партнеры страховщиков).

· автострахование — за счет роста продаж новых автомобилей (эксперты рассчитывают на сохранение текущего уровня для ОСАГО и на замедление темпов падения для каско).

О «празднике жизни» на рынке страхования жизни

В 2017 г. на этот сегмент страхового рынка пришлось 26% собранных страховых премий, он стал несомненным локомотивом рынка, а в двадцатку лидеров по объему премий вошли сразу восемь страховых компаний, максимально активно работающих в сфере страхования жизни (в том числе вошедшая в ТОП-3 «Сбербанк страхование жизни»).

Именно страхование жизни обеспечило положительный результат деятельности всего рынка (+8%, несмотря на потери по многим видам страхования).

сборы страховщиков жизни в прошлом 2017-м году выросли до 331,5 млрд. руб. (или +53,7%); выплаты по ранее заключенным договорам составили 36,5 млрд. руб. (+21,7%).

Доминирующим каналом продаж в сегменте стал банковский: доля этого канала уже превысила 88%, что объясняется интересом банкиров к высокому вознаграждению за продвижение страховых продуктов (на сегменте страхования жизни кредитные организации заработали в прошлом году 50,5 млрд. руб.)

На 2018 г. сегменту прогнозируют рост на уровне 8-9%, который будет базироваться на активном развитии страхования жизни инвестиционного и накопительного — в том числе как альтернативы банковским депозитам.