ДМС в России: анализ и прогнозы

	Стремительный рост премий в сегменте добровольного медицинского страхования в первом квартале 2017 г. вывел сегмент в лидеры и заставил экспертов задуматься о возможностях ДМС как драйвера российского страхового рынка. Большинство игроков рынка, впрочем, не прогнозируют существенный рост сегмента, хоть и считают направление достаточно перспективным.

Q1-2017 принес ДМС рост объема премий до 68,5 млрд. руб., или более чем на 10% по сравнению с АППГ. За счет этого сегмент вырвался в лидеры, но мнения относительно стабильности этой тенденции среди профессионалов рынка неоднозначны. Ведущие игроки рынка считают, что рост до конца года сохранится на уровне 8-10%, называя объективные причины ускорения ДМС в первом квартале текущего года и описывая общую картину в привязке к экономике страны.

ДМС и экономика

Перспективы добровольного медицинского страхования в России зависят от экономического состояния страны, которое — увы! — не дает оснований для оптимизма. Поэтому в среднесрочной перспективе серьезных изменений в сегменте ожидать не приходится.

К сожалению, объяснение нынешнего роста кэптивного сегмента может оказаться следствием переноса сроков страховых договоров на первый квартал, и вызвавший ажиотаж к концу года с большой вероятностью может быть нивелирован падением объема премий в Q2-Q4 текущего года.

В то же время, готовность работодателей тратить собственные средства на программы ДМС для сотрудников очень сильно завязана на ситуацию на рынке труда, где наблюдается тяга к стратегическому планированию бизнеса и рост конкурентной борьба за квалифицированные кадры.

ДМС является для любого работодателя важнейшей частью социального пакета, поэтому этот сегмент продолжит развиваться в качестве мощнейшего мотивационного инструмента. Но роль драйвера всего российского страхового рынка данный сегмент может реально получить лишь после изменения законодательства — единственного способа создать новый потенциал роста.

ДМС и ОМС

Эксперты считают, что роль добровольного страхования может усиливаться в характерных для сегодняшнего дня условиях неопределенности на рынке обязательного медицинского страхования.

Действительно, именно сейчас система ОМС переживает очередной виток реструктуризации, претензий и к доступности, и к качеству медицинской помощи в рамках этой системы накопилось много. На этом фоне дальнейшее развитие добровольного страхования серьезно зависит от того, как быстро смогут страховщики сориентироваться в сложившейся ситуации и вывести на рынок перспективные страховые продукты.

ДМС и перспективные страховые продукты

Не секрет, что в текущий момент ДМС наибольшее развитие получило в корпоративном сегменте, в то время как сегмент физических лиц охвачен недостаточно.

Развитие коммерческой медицины в регионах будет предсказуемо способствовать росту спроса на полисы добровольного страхования, и наращивать объемы премий смогут именно те страховщики, которые смогут предложить свои услуги по доступной цене и в понятном для страхователя формате.

Хорошие перспективы прогнозируют и программам с инновационным технологичным сервисом — таким, как «Телемедицина», «Второе медицинское мнение», «Страхование критических заболеваний» и прочие относительно новые направления.

В более далекой перспективе ДМС будет совершенствоваться не только в части медицинской составляющей, но и с точки зрения внедрения IT-технологий и развития сервисных структур, которые обеспечат управление здоровьем клиентов в дистанционном формате.

ДМС для детей

Аналитики из СПАО «Ингосстрах» подготовили интересную статистику расходов на детскую медицину: до достижения совершеннолетия в среднем на медобслуживание ребенка тратится более 800 тыс. руб., причем:

в первый год жизни дети по полису ДМС получают медуслуги на сумму порядка 110 тыс. руб. в текущих рыночных ценах, в последующие 17 лет до совершеннолетия эта сумма совокупно составляет порядка 700 тыс. руб.

Около 50% полисов ДМС для детей приобретаются в период 4-х лет; еще один пиковый с точки зрения потребления медуслуг период жизни ребенка наступает в 6 лет, после чего нужда во врачебной помощи постепенно снижается — вплоть до глобального минимума затрат, который для человека обычно наступает 18-20 лет. При этом расходы на здоровье девочки в среднем на 11% ниже, чем на здоровье мальчика.

В сравнении со взрослыми клиентами ДМС, у детей доля стоимости услуг медучреждений в составе общих расходов на медицину выше (83% против 71%), а доли стоимости услуг стационара и стоматологии — ниже (соответственно 7% против 11% и 6% против 15%). Наиболее востребованные полисы ДМС для детей включают в себя только поликлинические программы, каждый пятый полис приобретается для ребенка до 1 года.