Новости страхования

Обзор страхового рынка России за 1 полугодие 2009 г. Страхование

Динамика страхового рынка

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2009 зарегистрировано 743 страховые организации. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 707 страховщиков, 3 - не проводили страховые операции, 33 - не представили форму ведомственного государственного статистического наблюдения № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь – июнь 2009 года "по электронной почте.

За 1 полугодие 2009 г. общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2009 г. составила соответственно 493,66 и 352,06 млрд. руб. или 104,23 и 124,86 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный период достиг 225,15 млрд. руб., что на 9,09% меньше показателя за 1 полугодие 2008 г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 108,64 млрд. руб. (на 29,88% больше, чем в 1 полугодии 2008 г.).

Общий объем страховых премий по обязательному страхованию в 1 полугодии 2009 г. составил 268,50 млрд. руб. (18,82% к 1 полугодию 2008 г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 243,42 млрд. руб., что на 22,74% превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2008 г.

Анализ страховых премий (взносов) и страховых выплат по видам страховой деятельности по Российской Федерации за 1 полугодие 2009 г. отражен в таблице 1.

Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет имущественное страхование (кроме страхования ответственности), на долю которого приходится 62,35% общего объема премий по добровольному страхованию и 66,88% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 28,82% премий и 29,16% выплат.

Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 82,73% от общего объема страховых премий по обязательному страхованию и 89,12% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 14,85% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 9,70% выплат. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в РФ в 1 полугодии 2009 г. представлена в таблице 2.

Среди федеральных округов РФ, как по объему страховых премий (взносов), так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии 2009 г. лидировал Центральный федеральный округ – 151,63 млрд. руб. страховых премий (55,84% от общего объема страховых премий) и 69,71 млрд. руб. выплат (51,59% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 33,02 млрд. руб. (12,16%) страховых премий и 18,14 млрд. руб. выплат (13,43%). Данные об объемах страховых премий и выплат в разрезе федеральных округов отражены в таблице 3.

Участники страхового рынка

Страховые премии

В 1 полугодии 2009 г. 50 крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 214,25 млрд. руб. страховых премий (взносов), кроме ОМС, что составило 78,9% от общего объема страховых премий (взносов).

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий (взносов), кроме ОМС, вошли следующие страховые компании: ИНГОССТРАХ (23,48 млрд. руб., 8,65% от общего объема страховой премии), СОГАЗ (22,51 млрд. руб., 8,29%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (15,23 млрд. руб., 5,61%), РОСНО (12,25 млрд. руб., 4,51%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (12,25 млрд. руб., 4,37%). При этом наиболее высокие темпы роста объемов сборов страховых премий среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2009г. по отношению к 1 полугодию 2008 г. были отмечены у ВТБ СТРАХОВАНИЕ (в 2,2 раза), РОСГОССТРАХ (в 1,78 раз), ИННОГАРАНТ (в 1,74 раза). Снизили объемы сборов премий в отчетном периоде РУССКИЙ МИР (на 50,98%), АГРОСТРАХОВАНИЕ-СИБИРЬ (на 44,38%), ЖАСО (на 30,63%).

Ренкинг 50 крупнейших страховых компаний по объемам страховых премий (взносов) представлен в таблицах 4-5.

При группировке страховых компаний по холдингам (таблица 6) по объемам собранных премий (взносов) из 50 крупнейших по объему собранной страховой премии лидируют компании РОСГОССТРАХ (совокупный объем премий 30,49 млрд. руб.). На втором месте – компания ИНГОССТРАХ (23,48 млрд. руб.). На третьем месте – компания СОГАЗ (22,51 млрд. руб.).

Выплаты

В 1 полугодии 2009 г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 114,32 млрд. руб., что составило 84,6% от общего объема выплат.

По объемам выплат в рэнкинге страховых компаний за 1 полугодие 2009 г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: ИНГОССТРАХ (14,64 млрд. руб., 10,83% в общем объеме выплат), РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,18 млрд. руб., 6,80%), СОГАЗ (8,31 млрд. руб., 6,15%), ВСК (5,72 млрд. руб., 4,23%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (5,31млрд. руб., 3,93%).

Наиболее высокие темпы роста объемов выплат среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2009г. по отношению к 1 полугодию 2008г. были отмечены у следующих компаний: АРБАТ (в 7,67 раз), АИГ ЛАЙФ (в 2,5 раза), КРК-СТРАХОВАНИЕ (в 2,2 раза). Снизили объемы выплат в отчетном периоде НАСКО-ТАТАРСТАН (на 26,92%), МАКС (на 17,94%), МЕГАРУСС-Д (на 14,93%).

Ренкинг 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат представлен в таблицах 7-8.

При группировке страховых компаний по холдингам (таблица 9) по объемам выплат из 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат лидируют компании: РОСГОССТРАХ (совокупный объем выплат 15,07 млрд. руб.). На втором месте – компания ИНГОССТРАХ (14,64 млрд. руб.). На третьем месте – компания РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,18 млрд. руб.).

Соотношение объемов выплат и объемов поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям в среднем составляет 52,54%. Данные о соотношении выплат и поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям в 1 полугодии 2009г. представлены в таблице 10

ОСАГО

Страховые премии

В 1 полугодии 2009 г. страховыми компаниями было собрано 39,87 млрд. руб. страховых премий (сборов) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2008 г. на 1,67%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями составила 89,716% от общего объема премий по договорам ОСАГО (35,77 млрд. руб.).

Лидерами по объемам собранных страховых премий (взносов) по договорам ОСАГО (таблица 11) выступили компании системы РОСГОССТРАХ (суммарно 11,34 млрд. руб., 28,44% в общем объеме собранной премии по ОСАГО), РЕСО-ГАРАНТИЯ (3,62 млрд. руб., 9,07%), компании группы МСК (2,87 млрд. руб., 7,19%), ИНГОССТРАХ (2,77 млрд. руб., 6,95%).

Выплаты

Выплаты по договорам ОСАГО в 1 полугодии . составили 23,6 млрд. руб., что на 4,61% превысило значение показателя за 1 полугодие 2008г.

90,18% совокупного объема выплат (21,29 млрд. руб.) пришлось на 50 крупнейших страховых компаний. Объем выплат по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями в 1 полугодии 2009 г. по отношению к 1 полугодию 2008г. вырос на 9,41%.

Среди страховых компаний лидирующие позиции по объемам выплат по договорам ОСАГО (таблица 12) в отчетном периоде занимали компании системы РОСГОССТРАХ (суммарно 6,26 млрд. руб., 26,51% в общем объеме выплат по ОСАГО), РЕСО-ГАРАНТИЯ (1,75 млрд. руб., 7,42%), компании системы МСК (1,72 млрд. руб., 7,28%).