По итогам 2021 г.: о доналоговой прибыли страховщиков и средней страховой премии
Опубликовано: 27 / 03 / 2022
|
|
|
ЦБ РФ выпустил «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков» за последний квартал 2021 г.: прошлый год для российских страховых компаний прошел под знаком снижения доналоговой прибыли. Отражает статистика Центробанка и снижение показателя средней страховой премии. Сильно ли пострадала страховая отрасль? Далее — подробнее о фактах, причинах и прогнозах.
|
|
Доналоговая прибыль и рентабельность
Снижение страховой прибыли, впрочем, составило всего 1%. В качестве одной из основных причин называют ухудшение результатов инвестиционной деятельности, которое, в свою очередь, было вызвано проблемами в сегменте операций с инвалютой. Среди прочих факторов снижения прибыли по итогам прошлого 2021 г. у регулятора называют следующие:
· переоцененность активов в валюте (как отмечают эксперты, весьма существенная);
· снижение доходов по процентам и операциям с фининструментами на фоне повышенной волатильности финрынков и выбытия тех долговых инструментов, которые приобретались держателями в экономически более благоприятные периоды.
Уменьшение прибыли повлекло за собой и снижение рентабельности страховых организаций (-2,1% в годовом сравнении), хотя показатель по-прежнему остается достаточно высоким, превышая 26%.
Справка по основным показателям на конец 2021 г.: объем активов совокупный — 4,3 трлн. руб. (+12,5% со стабильной структурой), капитал совокупный — 96 млрд. руб., объем страховых премий —1,8 трлн. руб. (+17,5%)
Количество действующих страховых организаций на рынке за год сократилось: рынок покинули 13 игроков, и на начало 2022 г. насчитывает 147 компаний.
Страховые взносы и инвестирование
Объем взносов в отчетный период рос во всех ведущих сегментах отечественного рынка страхования, в качестве драйверов роста выступили страхование жизни накопительное и инвестиционное (более третьей части поступлений приходится на виды страхования, которые связаны именно с кредитованием физлиц). Показатель отразил такие тенденции:
· восстановление докризисного уровня доходов населения, как следствие — возобновление спроса на продукты добровольного медицинского страхования;
· рост цен на автозапчасти, как следствие — удорожание полисов каско.
Отмечается доля сектора личного страхования в общей структуре общероссийских сборов: по разным видам личного страхования объем премий вырос почти на 22% (максимальный рост — в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней). Доля ОСАГО, наоборот, в годом сравнении уменьшилась на 1,8% — до 12,5%, несмотря на прирост объема премий в сегменте (+2,5%).
В сегменте инвестирования ничего не изменилось: традиционно высокая доля корпоративных и гособлигаций сохранялась и к концу 2021 г. (19% и 27% соответственно). Выплаты по страховым договорам за год составили 797 млрд. руб. (или + 21%), рост был отмечен практически во всех сегментах страхового рынка, исключением стало страхование имущества юрлиц.
А что со средней страховой премией?
Несмотря на увеличение общих премий страховщиков России в 2021 г. и рост средней выплаты до 14 тыс. руб. (+7,1%), средняя страховая премия в годовом сравнении снизилась на 15% (до 7,5 тыс. руб.)
Опубликованная Банком РФ статистика по страховому рынку-2021 содержит также следующие сведения о росте количества:
· договоров страхования — на 38,3%;
· урегулированных страховых случаев — на 13,9%;
· отказов в страховой выплате — на 56,8%.
Уровень выплат относительно 2020 г. снизился на 1,3% и составил чуть более 44%.